Nota spese avanzata è l'estensione a pagamento di Fluida che permette di gestire i massimali di spesa, abilitare altre valute estere oltre a quella principale dell'azienda, assegnare un progetto a una spesa e addebitare quella spesa al cliente del progetto.
Andando in Azienda > Impostazioni > Nota spese potrai configurare le varie funzionalità offerte dall'estensione, e cioè:
Valuta principale
È possibile impostare una valuta principale per l'azienda, di norma la valuta con cui vengono contabilizzate le spese ed effettuati i rimborsi, e abilitare altre valute estere, in modo che i lavoratori possano tracciare le spese sostenute in una valuta diversa da quella principale, e lasciare che Fluida effettui automaticamente la conversione.Regole massimali
È possibile creare dei massimali diversi per ogni categoria di spesa e per ogni persona attiva in azienda. Una volta assegnati i massimali, il loro superamento viene segnalato durante la creazione delle singole spese e l'approvazione e il rimborso delle note spese, aiutando a non commettere errori.Attribuzione progetto/clienti
Dopo aver abilitato questa funzionalità, durante la creazione di una spesa diventa possibile assegnare un progetto ad una spesa e indicare se la spesa va addebitata al cliente del progetto.
Attiva l'estensione Nota spese avanzata
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User.
La funzionalità Nota spese è attiva per l'azienda.
Vai in Azienda > Impostazioni > Estensioni.
Seleziona Nota spese avanzata.
Accetta le condizioni di utilizzo.
Seleziona Attiva.
L'estensione è ora attiva e, dopo aver configurato le varie funzionalità andando in Azienda > Impostazioni > Nota spese, i lavoratori possono:
Tracciare le spese in più valute, oltre a quella principale per l'azienda.
Assegnare un progetto a una spesa, e segnalare che quella spesa andrà rifatturata al committente del progetto.
Verificare di non avere superato i massimali di spesa a loro assegnati.