Fluida permette di esportare i dati delle rendicontazioni, sia semplici che avanzate, in formato testuale .CSV. Questo facilita l'analisi e l'elaborazione tramite fogli di calcolo o software specifici di analisi dei dati, consentendo anche lo scambio di informazioni con altri software capaci di importare dati in formato CSV.
L'esportazione dei dati di rendicontazione in questo formato è inoltre consigliata prima di passare dalla modalità di rendicontazione semplice a quella avanzata (e viceversa), in modo da poter archiviare e consultare i dati in futuro senza problemi.
I dati di rendicontazione delle attività possono essere esportati su base annuale, mensile o selezionando un periodo personalizzato. È possibile esportare i dati dell'intera azienda, di una singola persona, oppure filtrarli per sede e team.
Il file esportato in formato .CSV è composto da una riga di intestazione, seguita da una riga per ogni attività rendicontata (nel caso della rendicontazione attività avanzata) o per ogni giornata rendicontata (nel caso della rendicontazione attività semplice), ordinate in modo ascendente per data.
Per poter esportare i dati di rendicontazione in formato CSV è necessario attivare l'estensione Export dati rendicontazione CSV.
Cosa contiene l'export .CSV dei dati di rendicontazione attività avanzata
Con la configurazione predefinita, le informazioni disponibili per ogni riga sono strutturate come indicato nella tabella sottostante 👇🏻
Contract full name | Nome e cognome dell'utente |
Contract ref code | |
Activity date | Data in cui è stata svolta l'attività |
Activity duration | Durata dell'attività |
Activity type name | Nome della tipologia di attività |
Activity type ref code | Codice della tipologia di attività |
Order name | Nome del progetto per cui è stata svolta l'attività |
Order ref code | Codice progetto |
Customer name | Nome del cliente associato al progetto |
Activity notes | Note sull'attività svolta |
Activity coordinates | Coordinate geografiche in cui è stata svolta l'attività |
Activity has picture | Presenza o assenza di foto allegate all'attività svolta |
Activity has attachments | Presenza o assenza di documenti o altri allegati rilevanti per l'attività |
Activity attachments count | Numero di allegati aggiunti |
Company name | Nome dell'azienda di cui fa parte l'utente |
Activity ID | ID univoco dell'attività (utile per distinguere univocamente ogni riga) |
Nel file esportato, alcuni campi potrebbero risultare vuoti in quanto non obbligatori.
💡Personalizzando la configurazione dell'esportazione, è possibile cambiare l'ordine delle informazioni esportate, rimuoverne alcune oppure aggiungerne altre.
Un esempio di file .CSV delle rendicontazioni attività avanzate
(clicca sull'immagine per scaricare il file)
Cosa contiene l'export .CSV dei dati di rendicontazione attività semplice
Con la configurazione predefinita, le informazioni disponibili sono strutturate come indicato nella tabella sottostante 👇🏻
Contract full name | Nome e cognome dell'utente |
Contract ref code | |
Activity day | Data della giornata rendicontata |
Activity summary | Note sulle attività svolte |
Activity inserted at (activity creation date) | Data di inserimento della rendicontazione |
Activity updated at (activity last update) | Data dell'ultima modifica alla rendicontazione |
Company name | Nome dell'azienda |
Activity ID | ID univoco dell'attività/giornata rendicontata |
Nel file esportato, alcuni campi potrebbero risultare vuoti in quanto non obbligatori.
💡Personalizzando la configurazione dell'esportazione è possibile cambiare l'ordine delle informazioni esportate, rimuoverne alcune oppure aggiungerne altre.
Un esempio di file .CSV delle rendicontazioni attività semplici
(clicca sull'immagine per scaricare il file)
Esporta i dati delle rendicontazioni attività
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User.
È attiva la funzionalità Rendicontazione attività per l'azienda.
È attiva l'estensione Export dati rendicontazione CSV.
Per esportare i dati delle rendicontazioni attività in formato CSV:
Vai in Azienda > Organizzazione > Report e dati.
Clicca Export dati di fianco a Rendicontazione attività.
Seleziona il tipo di file File di testo (ETC, TXT, etc).
Scegli il periodo di esportazione (annuale, mensile o personalizzato)
Seleziona Esporta per scaricare il file.
Se entro 20 secondi il file non è ancora pronto per essere scaricato direttamente sul dispositivo in uso, viene inviato tramite email.
Esportare le rendicontazioni di un team
Quando si filtrano le rendicontazioni (sia semplici che avanzate) per team, Fluida esporta i dati relativi al periodo selezionato, ma solo per i giorni in cui le persone facevano effettivamente parte di quel team (sia che fosse il loro team principale o meno).
Esempio:
Marco ha fatto parte del team A dall'1 al 15 ottobre.
Il 16 ottobre è stato spostato nel team B.
Se a fine mese l'amministratore esporta le rendicontazioni di ottobre in formato CSV filtrate per il team A, vedrà solo le rendicontazioni di Marco dall'1 al 15 ottobre. Dal 16 ottobre in poi, Marco è stato spostato nel team B.
Se invece l'amministratore esporta le rendicontazioni di ottobre filtrate per il team B, vedrà le rendicontazioni di Marco solo dal 16 ottobre in poi, poiché prima di quella data Marco non faceva parte del team B.
Esportare le rendicontazioni di una sede
Rendicontazione semplice
Filtrando le rendicontazioni semplici per sede, Fluida esporta i dati relativi al periodo selezionato, ma solo per le giornate in cui gli utenti avevano effettivamente come sede principale la sede selezionata.
Esempio:
Luca ha avuto come sede principale Milano dall'1 al 20 novembre.
Dal 21 novembre la sua sede principale è diventata Roma.
Se a fine mese l'amministratore esporta le rendicontazioni di novembre in formato CSV filtrate per la sede di Milano, vedrà solo le rendicontazioni di Luca dall'1 al 20 novembre, poiché dal 21 novembre in poi Luca è stato spostato nella sede di Roma.
Se invece l'amministratore esporta le rendicontazioni di novembre filtrate per la sede di Roma, vedrà solo le rendicontazioni di Luca dal 21 novembre in poi, poiché prima di quella data Luca non faceva parte della sede di Roma.
Rendicontazione avanzata
Filtrando le rendicontazioni avanzate per sede, Fluida esporta i dati di tutto il periodo selezionato per le persone la cui sede principale, al momento dell'esportazione, coincide con quella selezionata.
Esempio:
Luca ha avuto come sede principale Milano dall'1 al 20 novembre.
Dal 21 novembre la sua sede principale è diventata Roma.
Se a fine mese l'amministratore esporta le rendicontazioni di novembre in formato CSV filtrate per la sede di Milano, vedrà le rendicontazioni di tutto il periodo di novembre per le persone che, al momento dell'esportazione, hanno come sede principale Milano. Quindi, poiché al momento dell'esportazione Luca ha come sede principale Roma, le sue rendicontazioni non appariranno nel file della sede di Milano.
Se invece l'amministratore esporta le rendicontazioni di novembre filtrate per la sede di Roma, vedrà le rendicontazioni di tutto il periodo di novembre per le persone che, al momento dell'esportazione, hanno come sede principale Roma. Quindi, poiché al momento dell'esportazione Luca ha come sede principale Roma, le sue rendicontazioni dall'1 al 30 novembre saranno incluse nel file della sede di Roma.