Un progetto è un insieme coordinato di attività svolte da persone o gruppi di persone all'interno di un'azienda e finalizzate al raggiungimento di un obiettivo specifico, richiesto da un committente interno o esterno all'azienda, entro un determinato periodo di tempo e con risorse definite.
Su Fluida, Power User e Amministratori possono creare dei progetti per permettere ai lavoratori di tracciare le attività svolte durante la giornata lavorativa e di segnalare se una spesa sostenuta è associata a un preciso progetto e va rifatturata al cliente del progetto.
L'utilizzo dei progetti con la funzionalità Rendicontazione attività avanzata e l'estensione Nota spese avanzata permette quindi un'analisi dettagliata del costo e della quantità del lavoro impiegato, fornendo informazioni preziose per valutare l'efficienza e l'allocazione delle risorse.
Gli attributi di un progetto
Un progetto presenta i seguenti attributi:
Nome
Il nome utilizzato per identificare il progetto.
Codice progetto
Un valore testuale utile per agevolare l'identificazione dello stesso nell’integrazione con un sistema esterno.
Cliente
Il nome del cliente interno o esterno all'azienda che ha commissionato il progetto.
Crea un progetto
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User.
In azienda è attiva la funzionalità Rendicontazione attività in modalità avanzata e/o l'estensione Nota spese avanzata.
Per creare un progetto:
Vai in Azienda > Organizzazione > Progetti.
Clicca Aggiungi.
Dai un nome al progetto.
Assegna un codice progetto, se necessario.
Imposta un cliente.
💡 Se sono già presenti dei clienti, puoi cercare il cliente e selezionarlo dal menu a tendina. Se non sono già presenti, digita il nome del committente e poi seleziona Aggiungi per creare un cliente e selezionarlo.
Clicca Crea progetto per confermare.
Il progetto è stato creato, ed è visibile nella lista dei progetti.
Ora, se sono già state create delle attività, i lavoratori possono rendicontare le attività che svolgono per ogni progetto. Inoltre, se è stata abilitata l'attribuzione progetto/cliente, le persone possono associare una spesa a un progetto specifico e addebitare quella spesa al cliente del progetto.
Modifica un progetto
Per modificare un progetto:
Vai in Azienda > Organizzazione > Progetti.
Seleziona il progetto che vuoi modificare.
💡 Se ci sono tanti progetti, puoi anche filtrarli per per cliente.
Fai le modifiche desiderate.
Salva per confermare.
Il progetto è stato modificato, ed è visibile, aggiornato, nella lista dei progetti.
Elimina un progetto
Per eliminare un progetto:
Vai in Azienda > Organizzazione > Progetti.
Seleziona il progetto che vuoi modificare.
💡 Se ci sono tanti progetti, puoi anche filtrarli per per committente.
Seleziona Elimina.
Seleziona nuovamente Elimina per confermare.
Il progetto è stato eliminato e non è più visibile nella lista dei progetti.
💡Ad oggi non è possibile eliminare i clienti dei progetti.
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