La funzionalità Documenti e scadenze di Fluida permette agli utenti di visualizzare e scaricare tutti i documenti che hanno ricevuto da quando sono attivi sulla piattaforma, come contratti, certificazioni e cedolini. Gli utenti Amministratori e Power User, oltre a poter visualizzare e scaricare anche i documenti altrui, possono persino modificarli e eliminarli.
Modifica un documento
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User.
Per modificare un documento:
Dalla Home, vai in Azienda > Organizzazione > Documenti.
Dal menu a tendina in alto, scegli te stesso o l'utente per cui vuoi modificare un documento.
Seleziona il documento che vuoi modificare.
Seleziona Modifica.
Effettua le modifiche desiderate a:
Allegato: puoi eliminare l'allegato e caricarne un altro.
Nome
Categoria
Data di competenza (e anche il Netto a pagare, se il documento si trova nella categoria Compensi)
Scadenza: puoi impostare o modificare la data di scadenza, scegliere se inviare una notifica di promemoria, impostare o modificare una data di invio del promemoria.
Notifica: puoi decidere di inviare nuovamente la notifica del caricamento del documento al suo destinatario, mantenendo la spunta a Invia notifica.
Seleziona Salva per confermare.
Il documento è stato modificato. Se hai mantenuto la spunta a Invia notifica, il destinatario del documento riceve una notifica al riguardo.
Elimina un documento
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User.
Per eliminare un documento:
Dalla Home, vai in Azienda > Organizzazione > Documenti.
Dal menu a tendina in alto, scegli te stesso o l'utente per cui vuoi eliminare un documento.
Seleziona il documento che vuoi eliminare.
Seleziona Elimina.
Il documento è stato eliminato, e non è più disponibile nell'archivio dei documenti.