Nel tempo, può essere necessario aggiornare l’elenco delle tipologie di spesa disponibili per mantenerlo coerente con i processi aziendali, con il piano dei conti o con le integrazioni contabili attive. In Fluida, le modalità di intervento dipendono dal tipo di tipologia di spesa:
le tipologie predefinite non possono essere eliminate, né modificate nel nome o nell’icona, ma possono essere disabilitate se non più utilizzate;
le tipologie personalizzate possono invece essere modificate (ad esempio cambiando nome, icona o ID esterno), disabilitate oppure eliminate.
Disabilitare o rimuovere una tipologia non più necessaria consente di semplificare la scelta per i dipendenti ed evitare errori di classificazione, mantenendo ordinato e aggiornato l’elenco delle spese disponibili.
Modifica una tipologia di spesa predefinita
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User
Per l'azienda è attiva l'estensione Nota spese avanzata.
Puoi modificare una tipologia di spesa predefinita per aggiornarne le impostazioni o gestirne la visibilità per gli utenti. Segui questi passaggi:
Vai in Azienda > Impostazioni.
Seleziona Nota spese > Tipologie di spesa.
Fai clic sulla tipologia di spesa che vuoi modificare.
Attiva o disattiva l’opzione per abilitare o disabilitare la tipologia, a seconda che tu voglia renderla visibile agli utenti.
Se necessario, inserisci o modifica l’ID esterno. Questo campo è utile per collegare le spese associate a quella tipologia a uno specifico conto contabile.
Fai clic su Salva per confermare le modifiche.
Le modifiche saranno applicate immediatamente e visibili secondo le impostazioni definite.
Modifica una tipologia di spesa personalizzata
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User
Per l'azienda è attiva l'estensione Nota spese avanzata.
Puoi aggiornare una tipologia di spesa personalizzata per modificarne le informazioni o gestirne la visibilità per gli utenti. Segui questi passaggi:
Vai in Azienda > Impostazioni.
Seleziona Nota spese > Tipologie di spesa.
Fai clic sulla tipologia di spesa personalizzata che vuoi modificare.
Attiva o disattiva l’opzione per abilitare o disabilitare la tipologia, in base alla visibilità che vuoi assegnarle.
Modifica il nome, se necessario.
Aggiorna la categoria di appartenenza.
Cambia l’icona, scegliendo tra quelle predefinite disponibili in Fluida.
Inserisci o modifica l’ID esterno, se ti serve collegare le spese associate a questa tipologia a uno specifico conto contabile.
Fai clic su Salva per confermare le modifiche.
Le modifiche saranno applicate immediatamente secondo le impostazioni definite.
Elimina una tipologia di spesa
Prima di cominciare:
Hai un profilo Amministratore o Power User
Per l'azienda è attiva l'estensione Nota spese avanzata.
La tipologia di spesa che vuoi eliminare è personalizzata: le tipologie di spesa predefinite non possono essere eliminate, ma solo disabilitate.
Puoi eliminare una tipologia di spesa che non ti serve più, così da rimuoverla dall’elenco disponibile. Segui questi passaggi:
Vai in Azienda > Impostazioni.
Seleziona Nota spese > Tipologie di spesa.
Fai clic sulla tipologia di spesa che vuoi eliminare.
Fai clic su Elimina.
💡 Se non visualizzi il tasto Elimina, è probabile che tu stia tentando di rimuovere una tipologia di spesa predefinita. Le tipologie predefinite non possono essere eliminate. Se non desideri che vengano utilizzate dagli utenti, puoi semplicemente disabilitarle.Conferma l’operazione facendo nuovamente clic su Elimina.
Una volta eliminata, la tipologia di spesa non sarà più disponibile per l’utilizzo e non potrà più essere ripristinata. Nel caso, andrà creata nuovamente.