Grazie alla funzionalità Scadenze, tutte le scadenze tracciate in Fluida possono essere monitorate e aggiornate in qualsiasi momento. Questo permette di gestire gli adempimenti in modo puntuale e di ridurre il rischio di ritardi o sanzioni.
Gli Amministratori e i Power User possono consultare l’elenco delle scadenze, verificare quelle che richiedono un intervento a breve, cercare voci specifiche e segnarle come completate. Se necessario, possono anche modificarle, ripristinarle o eliminarle.
Il report delle scadenze
Amministratori e Power User possono accedere all’elenco completo delle scadenze andando in Azienda > Organizzazione > Scadenze.
Di default, il report mostra le scadenze in blocchi di tre mesi: il mese precedente, quello attuale e quello successivo.
È possibile usare diversi filtri per consultare più facilmente le scadenze:
Stato: Tutte, Da fare, Scadute, Completate.
Riferita a: la scadenza è riferita all'Azienda intera, oppure a una persona specifica?
Titolo: È possibile cercare le scadenze a partire dal titolo.
Periodo: visualizzazione su intervalli di tre mesi, navigando avanti o indietro con le frecce <>.
Segna una scadenza come Completata
Quando una scadenza è stata gestita, può essere contrassegnata come completata.
Per farlo:
Vai in Azienda > Organizzazione > Scadenze.
Seleziona la scadenza interessata.
Fai clic su Completa.
La scadenza passa nello stato Completata e non genera più promemoria.
💡 Per annullare l’operazione, basta aprire il dettaglio della scadenza e selezionare Ripristina per riportare la scadenza allo stato precedente.
Modifica una scadenza
Se occorre aggiornare informazioni come il titolo, la data o altri dettagli, puoi modificare la scadenza. Per farlo:
Vai in Azienda > Organizzazione > Scadenze.
Seleziona la scadenza da aggiornare.
Fai clic su Modifica scadenza.
Aggiorna i valori necessari.
Salva per confermare.
La scadenza viene aggiornata con le nuove informazioni.
Elimina una scadenza
Se una scadenza non è più valida, può essere eliminata.
Vai in Azienda > Organizzazione > Scadenze.
Seleziona la scadenza da eliminare.
Fai clic su Modifica scadenza.
Seleziona Elimina scadenza.
Conferma l’eliminazione.
La scadenza viene rimossa definitivamente e non può essere recuperata.